嘉信券商开户全流程保姆级攻略

• 盈透IBKR经纪商加强管控
• 以前采用海外地址方式的用户
  • 碰到过W-8报税表格的税务事宜
  • 存在征税情况从10%提高至24%的
  • 有人因此直接被关闭账户
• 目前嘉信证券仍支持用全套大陆资料开户，下面分享详细指南

进入官方网站

嘉信官网：https://international.schwab.com/

1. 在右上角位置，Open An Account

2. 向下拉动并选择China

3. 挑选第一个选项，continue

4. 基础个人信息

姓名使用大写拼音，FirstName填写名字，LastName填写姓氏
Country code：+86

5. 选择证件类型
   此处使用身份证

6. 接收邮件验证码

7. 设置账户和密码

第三个选项选择安全问题

8. 无需填写，直接continue

9. 填写背景资料

10. 填写职业信息

11. 两项No

12. 同意无纸化绿色环保选项

13. 投资类型全部勾选

14. 风险承受等级自行决定

15. 收入状况自行填写

16. 同意相关协议条款

[!tip]全部勾选同意，其中有一项需要选择 非专业投资者

17. 继续确认同意

18. 上传证件和地址证明材料

[!danger] ！！！上传的文件名不要包含中文！！！

缺少地址证明的可参考「海外支付」邪修获取一个简单而有效的国内地址证明

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W-8表格签署

• 审核期间可以先完成W-8签署

• 选择立即认证

• 再次核对个人信息

• 保存确认码

[!note]接下来需要设置一个安全问题，避免手滑未复制确认码

• 选择W-8BEN表

• 本页全部选否，点击continue

• 填入税号信息

• 选择Yes，填写对应信息

• 无附加文件，继续continue

• 全部打钩

• 输入确认码

名字格式：名+姓的大写拼音
忘记确认码就点击蓝色字

• 继续同意，完成签署

 

注意事项

QA

• W8-BEN填错了怎么办？

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• 没有港卡还能入金吗？

Fiat24可以入金盈透/嘉信

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• 嘉信/盈透对比香港券商有哪些优势

一定程度上能规避部分CRS，并且佣金比香港券商更低

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• 港卡怎么开通？